Pour boucler le financement de son projet de rachat d'Exail, le groupe d'électronique de défense Thales vient de réussir une importante levée de fonds par émission obligataire sur les marchés financiers.
Une émission en deux tranches pour un montant total d'un milliard d'euros
Thales a procédé à un emprunt obligataire d'un montant global de 1 milliard d'euros. L'opération a été scindée avec précision en deux tranches égales de 500 millions d'euros chacune, bénéficiant de maturités et de conditions distinctes. La première tranche propose une échéance à 4 ans assortie d'un taux fixe avec un coupon de 3,50 %, tandis que la seconde s'étale sur 8 ans avec un coupon de 3,75 %. Cette structuration permet au groupe d'optimiser sa trésorerie et d'étaler sa charge de remboursement sur le long terme.
Un levier stratégique au service de la croissance externe
Cette opération financière d'envergure est directement liée au projet d'acquisition d'Exail Technologies, une opération majeure initiée au cœur de l'été pour renforcer les positions du groupe dans les technologies de pointe. Fort d'une solide notation de crédit et d'une demande soutenue de la part d'une base diversifiée d'institutionnels, Thales confirme une nouvelle fois son attractivité auprès des marchés obligataires. L'émission a été pilotée par un vaste syndicat bancaire mené par Crédit Agricole CIB en qualité de coordinateur global, témoignant de la confiance du secteur bancaire dans la solidité financière du groupe.