La Société Générale, l'une des principales banques françaises, annonce un partenariat majeur avec Brookfield Asset Management pour créer un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros. Ce partenariat mondial a pour objectif d'injecter d'importants capitaux privés sur le marché de l'Investment Grade, aussi appelés titres investissables, tout en fournissant des opportunités d'investissement différenciantes axées sur des actifs de grande qualité.
Un partenariat pour stimuler l'Investment Grade
La Société Générale et Brookfield Asset Management ont uni leurs forces pour initier et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité via un fonds Investment Grade, caractérisé par une notation de crédit élevée. Ce fonds ambitieux prévoit d'atteindre un total de 10 milliards d'euros au cours des quatre prochaines années, avec un financement initial de 2,5 milliards d'euros au moment de son lancement.
Un fonds polyvalent pour émetteurs et investisseurs
Ce véhicule de dette privée intégrera de manière complète les capacités d'origination et de distribution, ce qui signifie qu'il sera en mesure de non seulement créer des opportunités d'investissement de dette privée de haute qualité, mais aussi de les proposer et de les mettre à disposition des investisseurs potentiels de manière efficace. En d'autres termes, il sera capable d'initier, structurer et gérer des investissements de manière experte, tout en assurant une commercialisation et une distribution efficaces de ces opportunités aux investisseurs intéressés. Cette intégration des capacités d'origination et de distribution permettra de fournir une solution complète aux émetteurs en quête de financement sur mesure et aux investisseurs à la recherche d'opportunités d'investissement de haute qualité dans le domaine de la dette privée. Le fonds se concentrera particulièrement sur la satisfaction des besoins des compagnies d'assurance en leur proposant des produits Investment Grade adaptés à leurs critères de notation et de durée.
Un partenariat basé sur la confiance et l'expertise
Fondé sur une relation de longue date entre la Société Générale et Brookfield, ce partenariat capitalise sur leurs compétences en origination, leur expertise opérationnelle et leur connaissance approfondie de ces actifs. Il s'appuiera également sur leurs solides relations institutionnelles pour apporter une valeur ajoutée à leurs clients et actionnaires respectifs. Il permettra à ces deux acteurs majeurs de renforcer significativement leur empreinte dans le financement de l'économie mondiale à long terme, en engageant d'importantes sommes via diverses formes de capital.
Le Directeur général de la Société Générale, Slawomir Krupa, exprime son enthousiasme quant à ce partenariat innovant en déclarant dans un communiqué : "Cette approche pionnière représente un alignement d’intérêts unique entre deux acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs."
Des stratégies de fonds bien définies
Le fonds d'amorçage se concentrera sur deux stratégies principales. La première sera axée sur le crédit d'actifs réels, couvrant des secteurs tels que l'électricité, les énergies renouvelables, la data, le stockage et le transport de l'énergie, ainsi que le transport. La seconde stratégie sera consacrée au financement de fonds. Ce partenariat prévoit de se développer avec le temps, en introduisant différentes stratégies et structures d'investissement, en capitalisant sur les forces de la Société Générale et de Brookfield, notamment leurs capacités d'origination robustes et leurs relations étroites avec les investisseurs institutionnels, les clients du secteur de l'assurance et de la dette syndiquée.
Ce partenariat entre la Société Générale et Brookfield témoigne de leur engagement en faveur de l'investissement de qualité et de l'innovation dans le secteur de la dette privée.
